23 年前
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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处长姜继勋的高度警觉，决定启动针对“鱼雷方案”失利而预备的“黎明行动”，实施一系列应急措施，既要转移姜继勋内查外调的视线，保护战斗在敌人内部的同志生命安全，又要挖出潜伏在内部的特务，精心布下天罗地网，再擒墨斗鱼。。菲利克斯（杰尼斯·纽沃纳 Jannis Niewöhner 饰）是一个有魅力的年轻人，来自中产阶级家庭。某日，菲利克斯有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地离开了过去的生活。在酒店里，菲利克斯展现了熟练的适应能力，很快升到了领班服务员的职位。他似乎擅长让女客人们感到愉快，这使他在酒店业内取得了成功。 当菲利克斯和年轻的、不幸的路易斯侯爵（大卫·克劳斯 David Kross 饰）相遇时，两人决定交换身份。通过身份的交换，菲利克斯失去了他的挚爱扎扎（丽芙·丽莎·弗赖斯 Liv Lisa Fries 饰），她被另一个男人夺走。最后，菲利克斯以骗子的身份来到了里斯本的皇家宫廷，这可能是他魅力和欺骗技能的巅峰展示。。
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